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Elli erhält einen Hilferuf von Wundermähne, ihrem magischen Pferd aus dem ersten Band. Es ruft nach ihr, denn im geheimen Tal Umbra gibt es ein Problem. Schnell taucht Elli mit Omas geheimer Muschelfarbe wieder in Umbra ein. Doch durch ein Missgeschick trifft sie dort zunächst nicht Wundermähne, sondern das Pony Klecks! Im Tal erfährt Elli vom Hüter Liron, dass die Magie in Umbra schwächer wird, weil sein Seelenpferd fehlt. Nur wenn er und sein Pferd sich finden, kann die Zauberwelt gerettet werden. Auf dem Weg begegnen ihnen magische Wesen, sie bestehen Prüfungen – und lernen, was Freundschaft, Mut und Zusammenhalt wirklich bedeuten.
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