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In dem Buch geht es um die Clearwater Highschool. Endlich treffen die Gastschüler der namibische Wandlerschule ein. Unter ihnen ist auch der Herr der Gestalten, dessen Hilfe Carag drinnen braucht, wird sich dieser mächtige Wandler dieses Mal zu erkennen geben und Carag helfen. Während einem Gastspiel schlagen die Feinde nämlich zu. Und dann ist nicht nur Caragsschule in Gefahr, sondern auch die Gastschule.