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Es fängt an mit der Katze Caruso, der bei einer Frau lebt, die sich toll um ihn kümmert. Isolde ist einmal nicht da. Caruso schleicht sich raus und geht zu einem Feinkostladen. Dort trifft er zwei Katzen, die einen Fisch klauen wollen. Immer nachts trifft Caruso die zwei Katzen und geht mit ihnen in die Katzenschule. Dort lernt er zu hypnotisieren und zu kämpfen.
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