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Es geht um einen Seawalker namens Wave der ein Buckelwal ist und auf die Blue-Reef High gehen möchte. Doch da er eine große Gefahr für die Schule ist, darf er nicht bleiben. Aber da er sich an Land nicht auskennt raubt er einen Laden aus weil er Hunger hat und verletzt den Besitzer und muss deswegen ins Gefängnis. Wenn er sich dort verwandelt ist er in Lebensgefahr und das Geheimnis der Seawalker wäre Geschichte.
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