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Drake ist der Sohn einer Bauernfamilie. Eines Tages kommt ein Soldat des Königs Roland und nimmt Drake mit ins Schloss. Ein Zauberer namens Griffith erzählt Drake, dass er ein Drachenmeister ist. Er erfährt, dass es im Schloss Drachen gibt. Er lernt die anderen Drachenmeister Ana, Bo und Rori und deren Drachen kennen. Auch Drake erhält einen Drachen. Er nennt ihn Wurm.
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