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Im Land der Vulkanos ist ein dichter Nebel aufgetaucht und keiner darf mehr das Haus verlassen. Doch plötzlich ist das Haustier von Krato – der kleine Drache Smok – verschwunden. Krato bittet Flambia, ihm zu helfen, Smok zu finden. Die beiden gehen raus in den Nebel, obwohl es verboten ist, um Smok zu suchen und zu retten.