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Nano und Muffi haben 2 neue Freunde. Die Freunde bringen Musik mit ins Dorf, was der Prister gar nicht leiden kann. Daraufhin gehen Sie in eine Höhle um weiter ihre Musik zu hören, werden aber von Nachtwandlern ebenfalls verjagt. Sie fliehen weiter tiefer in die Höhle und stoßen bei dem Versuch wieder zurück zu kommen auf ein Dorf. Dort gibt es einen blinden Wächter vor dem jeder Angst hat. Die Kinder werden von den Erwachsenen gefangen genommen, bekommen jedoch Hilfe und Nano kann entkommen