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Das ist das dritte Buch über Cosmo, einen Zauberkater mit einer magischen Pfote. Es ist das zweite Schuljahr und er und sein Menschenkind Aywa kehren an die Schule in Wikfield zurück. Ein Straßenjunge mit dem Namen Faris klopft in einer Gewitternacht am Tor des Zauberschlosses an. Er wird aufgenommen und er hilft in der Bibliothek. Faris scheint nett. Cosmo hat Mitlleid mit Faris, da dieser gar keine magischen Kräfte hat. Dies ist besonders für die Kinder in Wikfield. Cosmo und Faris freunden sich miteinander an. Cosmo fühlt sich mit Faris verbunden, da auch er von der Straße stammt. Aber manche Kinder zweifeln an ihm. Plötzlich ist ein Kind, Brenda verschwunden. Die Freunde brechen auf, um sie zu finden.
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