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Die Geschwister Philipp und Anne reisen mit Teddy und Kathrein in ein fernes Schneeland um Merlins Stab der Macht zu finden. Statt dessen finden sie eine Burg aus Eisblöcken, in der ein Zauberer mit einem Auge wohnt. Der Zauberer will, dass Philipp und Anne sein anderes Auge finden. Wenn sie dem Zauberer nicht helfen, droht er, sie in Wölfe zu verzaubern.
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