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Es wird Herbst und in der Stadt der Mädchen findet ein Hexenkongress statt. Die Teilnehmer haben sich ausgerechnet Willows Wald als Ort für ihre Mondbeschwörung ausgesucht. Während Willows Freundinnen eigene Tätigkeiten haben, freundet sich Willow mit Lumiel an. Diese möchte ihr dabei helfen, ein Ritual in den Rauhnächten durchzuführen.
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