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Tafiti (ein Erdmännchen) und sein Freund Pinsel (ein Pinselohrschwein) helfen einem Erdmull namens Mulle seinen Herzenswunsch zu erfüllen. Mit ein bisschen Fantasie schaffen sie es bei den Warzenschweinen aufgenommen zu werden. Sie helfen den Dreien, den Halbmondsee zu finden. Ob Mulle dort seinen Wunsch erfüllt bekommt, lest selbst.