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Als Tiago bei einem Ausflug ins Meer herausfindet, dass er ein Gestaltwandler ist, ist das für ihn ein großer Schock. Und was für einer: In seinen zweiten Gestalt als Tigerhai wird er sogar gefürchtet. Auch an seiner neuen Schule der Blue Reef Highschool für Meereswandler findet Tiago schwer Anschluss. Nur das fröhliche Delfinmädchen Shari hat keine Angst vor ihm, doch während die beiden sich an Freunden auch plötzlich Puma Wandler Carag mit einem Spezialauftrag auf.
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