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Es geht um den Jungen Rafe Khatchadorian, der versucht die siebte Klasse auf einer neuen Schule zu überleben. Auf der Kunstschule gibt es doch nicht nur das Fach Kunst. Er lernt einen Jungen kennen, der sich als Matty der Freak vorstellte. Rafes Vater hat die Familie verlassen und er versucht, mehr über ihn zu erfahren. Mit seinem neuen Freund reist er zu einem Ort, den er auf einem Foto von seinem Vater im Hintergrund gesehen hatte: einen Frisörsalon. Doch einiges passiert dabei anders, als erwartet…
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