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Es geht um einen Jungen namens Emil der in eine neue Klasse gekommen ist und gar nicht weiß wo er ist. Zwei Jungs spielen mit dem Rucksack von einem Mädchen. Emil geht hin und sagt: „Lasst es!“ Emil fällt in ein Loch und kommt im Wald der Drachen heraus. Er geht los und hört eine Stimme. Es ist ein Drache.