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Emily ist eigentlich ein normales Mädchen mit einem langweiligen Vater und einer irren Mutter. Sie leben gemeinsam in London. Als ihre Eltern verschwinden macht sie sich mit ihrem Igel Hoggins auf die Suche und nun wird magisch: Denn Emily kommt in die sogenannte Mitternachtsstunde. Sie ist damit beim Nachvolk. Dort erlebt sie ein Abenteuer, lernt Freunde kennen, bekämpft einen Bären und stellt fest, dass sie genauso wie ihre Mutter ein Puca ist und einen Onkel hat.
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