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Es geht um einen Jungen der einen Meister hatte. Dieser Junge heißt Flo. Der Meister von Flo heißt Basil Humbuck. Humbuck wollte die magische Quelle vergiften und den Zauberwald zerstören. Flo sollte ihm helfen aber wurde gebissen. Der Giftwurm hat alles um sich herum vergiftet. Flo hat – angefeuert von den Waldbewohnern und seinen Freunden Ava das Elfen Mädchen, Rul der Wolf und Minu der kleine Troll – den Giftwurm verdrieben. Aber er ist noch irgendwo da draussen.