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Das der Wolf Emil Freunde sucht. Er besucht den Marder und den Dachs. Zum Bären Paul möchte er nicht gehen, da Bären böse sind. Gleichzeitig such Paul auch nach einen Freund. Er besucht den Fuchs und den Otter. Zum Wolf will er nicht gehen, da Wölfe böse sind. Dann treffen sich die zwei.
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