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Das Pony Lulu steht alleine auf der Weide und ihm ist langweilig. Das ändert sich als ein Zirkus neben ihm sein Zelt aufbaut. Das Pony verbringt viel Zeit mit Sabrina der Tochter des Zirkusdirektors. Sie üben zusammen sogar ein paar Tricks ein. Da sich der Seiltänzer bei den Proben verletzt hat muß Sabrina mit Lulu ran.
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