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Philipp und Anne haben den Auftrag von Merlin, dass sie vier Abenteuer in verschiedenen Ländern lösen sollen. Dafür bekommen sie zehn Zaubersprüche von Kathrein und Teddy.
Wenn sie mit der Zauberei sorgfältig umgehen, wird Merlin ihnen ihre Zauberkraft zeigen.
Die erste Reise führt sie nach Venedig.
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