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Sophie ist bei ihrer Tante Kati in den Ferien auf dem Hof. Ihre Tante ist eine herzensgute Frau und nimmt auf ihren Hof Verstoßene und ungewollte Tiere auf. Doch nicht weit entfern von ihrem Hof fängt schon der Zauberwald an. Im Zauberwald gibt es Wächter, die auf den Wald und die Tiere aufpassen. Sophie lädt ihre Freundin Paula auf den Hof ein und offenbart ihr, dass sie Tiere verstehen kann. Als eines Tages ihr Schwarm Silvio ohne ein Wort verschwunden ist, macht sich Sophie mit Paula und dem Kaltbluthengst Hjalmara auf die Suche nach ihm…
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