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Merliah kann ein Mensch sein und eine Meerjungfrau. Zum Verwandeln braucht sie eine Muschelkette, die sie sich um den Hals legt. Sie soll zur Meerjungfrauenprinzessin werden, aber ihre böse Tante Eris die im Moment noch auf den Thron sitzt, möchte dies verhindern. Es kommt zum Kampf. Eris verzaubert immer wieder Merliah und sperrt sie ein. Ob sie es am Ende noch schaffen wird?