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Es geht um den Puma-Wandler Carag, der sic entschließt, bei den Menschen zu leben. Da er bei seiner Pflegefamilie unglücklich ist, geht er auf ein Internat für Woodwalkers. Dort bekommt er einen Mentor, der sich aber als böse herausstellt. Er will sich an den Menschen rächen. Carag stellt sich gegen ihn.