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Löwenpfote aus dem Donnerclan trifft sich heimlich mit seiner Freundin Heidepfote aus dem Windclan. Als der Flussclan sein Territorium für unbestimmte Zeit verliert, ohne zu sagen warum, vermuten alle einen Krieg und machen sich kampfbereit. Doch nach dem ersten Kampf mit dem Windclan muss sich Löwenpfote entscheiden – zwischen seiner Freundin oder dem Clan. Währenddessen hat Häherpfote gruselige Visionen und Distelpfote begibt sich auf eigene Faust auf eine gefährliche Friedensmission.