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Ein Junge (Jonas) findet einen Umhang. Dieser hat Zauberkräfte. Sein kleiner Bruder nimmt ihm den Umhang in der Nacht weg und verschwindet. Zusammen mit seiner Freundin selima macht sich Jonas nun auf den Weg seinen Bruder wiederzufinden. Dabei lernen sie Piraten will kennen aus dem Buch, was Jonas gerade liest und sie erleben haarsträubende Geschichten mit ihm.