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Die Top-Secret_Reihe handelt von einer Geheimorganisation namens CHERUB, deren zu Agenten ausgebildete Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren undercover eingesetzt werden, um sich mit den Kindern von Verbrechern zu befreunden und Informationen ausfindig zu machen.
Nachdem James bereits seit mehr als einem Jahr den Motorradclub „Bandits“ unterwanderte, konnte der Commander, der Clubpräsident, nun endlich verhaftet werden, als er bei einem Waffendeal erwischt wird. Und diese Mission scheint wohl seine letzte gewesen zu sein, den James ist 17 Jahre alt und muss CHERUB noch vor seinem 18. Lebensjahr verlassen. Tatsächlich aber erhält er noch einen Auftrag; er soll auf die Kinder eines korrupten Geschäftsmannes aufpassen, der mit der britischen Regierung verhandeln möchte. Doch ein Ex-Cherub, namens Kyle, mit dem James gut befreundet ist, erzählt ihm von Erfahrungen, die er bereits mit jenem Geschäftsmann gemacht hat, und davon, wie er die Ureinwohner Malaysias unterdrückt. Daraufhin lehnt James den Auftrag ab und hilft Kyle, den Mann zu überführen.