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Es geht um Paul. Er ist ein Vampir, aber er weiß das noch nicht. Im Schlaf findet er Valerie, eine Fledermaus. Paul lernt fliegen mit Valerie. Er fliegt so viel herum, dass er irgendwie in einem Kerker landet. Er verwandelt sich in Staub und kommt wieder aus dem Kerker heraus. Dann geht er zu einem Vampirball und mehr wird nicht verraten.
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