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Es geht um einen Wanderzirkus der mit Kindern Kunststücke vorführt. Nuri, ein Junge aus dem Zirkus, möchte aber gerne ein Dompteur werden. Jedoch hat der Zirkus nur drei Tiere ein heiseren Papagei, eine kahle Katze und ein humpelndes Lama. Der Zirkus überwintert in einer Stadt, wo Nuri dann die selbstbewusste Marcela trifft. Mit ihr und ihren Freunden retten sie den Zirkus.
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