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In dem Buch geht es um ein Mädchen, dass sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Dabei läuft immer etwas schief. Sie verwandelt sich immer in zwei Tiere und den Aufnahmetest auf der Genie-Akademie misslingt. Auf der Dunwiddle-Zauberschule, versucht sie mit ihrem Freund Elliott „normal“ zu werden. Es klappt nicht ganz nach Plan, aber es funktioniert halbwegs.
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