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Nova und Henry sind Freunde und können Katzen verstehen.Sie lernen eine peschwarze Katze mit türkisblauen Augen kennen.Eines Tages entführt die machthungrige Siamkatze Penelope die Katzenkönigin.Gemeinsam müssen die drei Freunde die Mitternachtskatzen besiegen und die Königin befreien.