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Lunas kleiner Bruder Leon hat ihr fliegendes Pferd mit einem blauen Stift angemalt. Sie ist so sauer, dass sie noch nicht mal einschlafen kann! Als der Vollmond ins Zimmer scheint und auf das Pferd trifft, fängt es an sich zu bewegen. Das Pferd verwandelt Leon und Luna in winzig kleine Elfen und fliegt mit ihnen in den Märchenwald!
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