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Es geht um einen Drachen, der Äpfel frisst. Die Einhörner, die Prinzessin und die Vögel wollen das verhindern. Sie legten sich auf die Lauer beim Teich, da kam der Drache und das Einhorn Kurt spritzte ihn mit Wasser voll, dass er nicht mehr Feuer speien konnte. Der Drache ist dann weggeflogen. Nun mussten sie irgendwie die Höle des Drachen finden. Am Ende rettete das Zweihorn P. auch noch die Obstvorräte.