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Malefizia, auch Fizzi genannt, eine Zaubererin als Mutter hat. Deswegen muss sie ihren Freunden in der Schule auch oft Lügen erzählen. Ihr Vater und ihre Mutter streiten sich sehr oft. Irgendwann reicht es der Mutter und sie verwandelt ihren Mann in einen Lederkoffer. Dann zaubert sie Fizzi mit dem Lederkoffer in die Zwischenwelt. Dort fällt sie auf den Fuchs Langschwanz. In der Zwischenwelt heißt Fizzi Malle und der Fuchs sagt ihr, dass sie zu der alten Mahme müssen. Diese ist eine Schildkröte und steht auf dem Rücken von Großmutter Mahme. Sie reisen durch gefährliche Gebiete und der Koffer (Vater) kann momentan nur singen. In der Zwischenwelt lernt Fizzi das Zaubern.