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Es geht um Merle und Finn. Es gibt noch einige anderen Tierwandler, aber Merle und Finn und der Lehrer sind die einzigen, die sich schon verwandeln können. Finn kann sich in ein Wiesel verwandeln und Merle in eine Eule und Herr Olsson in einen Elch. Der Hausmeister will hinter das Geheimnis von Herrn Olsson kommen, scheitert aber jedoch immer.
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