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Die Klasse der „Tierwandler“ geht auf Klassenfahrt. Doch ihr Lieblingslehrer Herr Olsson kann nicht mitkommen. Und das ausgerechnet jetzt: Luzie hat ihre Verwandlung noch nicht ganz im Griff und schlafwandelt als Lama über den Bauernhof. Und Joshs Verwandlung steht auch kurz bevor.
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