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Anne und Philipp bekommen den Auftrag das Lama Cria in den Anden zu retten.
Sie reisen mit dem Baumhaus von Pennsylvania nach Peru. Dort treffen sie auf Topa, dessen Lama von kaiserlichen Soldaten weggenommen wurde. Anne, Philipp und Topa wandern über eine lange Brücke zur geheimen Stadt Machu Picchu. Dabei müssen sie sich in den Bergen vor giftigen Klapperschlangen in Acht nehmen und haben mit dem Atmen Schwierigkeiten, weil sie so hoch im Gebirge wandern. Sie treffen den Kaiser Pachacuti, der 1438 gelebt hat in Machu Picchu, dem geheimen Rückzugsort der kaiserlichen Familie. Er soll das Lama geschenkt bekommen.
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