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Philipp und Anne träumen, dass sie zum Baumhaus gehen und dann wachen sie auf und denken, dass es ein Zeichen ist, dass das Baumhaus wirklich da ist. Deshalb gehen sie zum Baumhaus und dort sind zwei Zauberer, die die beiden schon auf ein paar Abenteuer begleitet haben. Die Zauberer haben den beiden den Traum geschickt und sie geben Philipp und Anne magische Reime mit auf den Weg, denn sie sollen nach Venedig reisen. Dort angekommen öffnen sie einen Brief von Merlin: Darin steht, dass eine erhabene Dame der Lagune in Gefahr ist und dass die Dame nur durch den Herrscher der Meere gerettet werden kann. Philipp und Anne sollen dann die Dame vor einem großen Unglück retten. Auf geht die Suche nach der erhabenen Dame mit einer Gondel….
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