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Anne und Phililpp landen mit dem magischem Baumhaus in der Wüste in der Nähe von Bagdad. Mit einem Zauberspruch zaubern sie eine Karawane herbei und lernen den Anführer Mamoon kennen. Mamoon trägt in einer Schachtel einen unbezahlbaren Schatz mit sich, den sie verteidigen müssen.
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