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Ein Pinguin names Penny kommt zu Philipp und Anne nach Hause. Der Pinguin gehört Merlin und der ist auch da, genauso wie das Baumhaus. Merlin gibt den Kindern einen Ring und Nebel in einer Flsche. Sie sollen ein Geheimnis wahrer Größe herausfinden. Wenn sie es herausgefunden haben, wird der Ring leuchten. Und mit dem Nebel aus Avalon können sie sich ein besonderes Talent wünschen, das eine Stunde lang wirkt. Sie sollen nach Mazedonien reisen zu Alexander dem Großen und sein Geheimnis herausfinden.
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