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Um einen ganz besonderen Zauber zu suchen reisen Philipp und Anne mit dem magischen Baumhaus in den afrikanischen Regenwald. Dort treffen sie auf Gorilla-Babys die sie zu ihrer Familie führen. Sie schließen sich der Gorillafamilie an und lernen so sehr viel über die Tiere, ihr Verhalten und ihr Leben im Regenwald. Als sie mit den Gorillakindern spielen, treffen sie auf einen schwarzen Leoparden der es auf das Baby abgesehen hat. Die Kinder retten sich und das Baby indem sie das Verhalten der Gorillas nachmachen. Nachdem der Leopard weg ist schließen sie mit der Gorillafamilie Freundschaft. In Zeichensprache sagen sie zum Abschied: Ich liebe dich!
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