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Philipp und Anne gehen zum Baumhaus, weil es plötzlich in der Natur so leise geworden ist. Dort finden sie einen Brief von Merlin, in dem steht, dass sie zur Weltausstellung in Paris reisen sollen, weil es dort einen bösen Magier geben soll, der auf der Weltausstellung Einfälle von anderen Zauberern stehlen will. Sie sollen die anderen Magier in Paris warnen und Merlin von ihren Einfällen berichten. Dafür müssen sie den Zauberer des Klanges, des Lichts und des Unsichtbaren und des Eisens suchen. In Paris haben sie magische Reime, mit denen sie zaubern können. Sie finden heraus, dass es sich bei den Zauberern um Erfinder handelt….