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In dem Buch geht es um zwei Geschwisterkinder Anne und Philipp, die auf der Veranda lasen. Plötzlich kam ein Rabe und gab ein Zeichen, dass sie in den Wald zum magischen Baumhaus gehen sollen. In der Zaubereiche hat Zauberer Merlin den Kindern ein Auftrag gegeben. Der Zauberlehrling Teddy ist mit den Kindern mitgegangen.
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