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Philipp und Anne folgen einer Möwe zum Baumhaus im Wald. Da ist eine blaue Muschel mit einer Nachricht von Merlin drin, dass sie sich in ein Land begeben sollen, das im Nebel verloren ist. Auf der Rückseite ist noch ein Gedicht, in dem steht, dass sie einen Wasserritter rufen sollen. Sie sollen ein Zauberschwert von Camelot holen. Deshalb wünschen sie sich mit dem Baumhaus dahin. Dort angekommen rufen sie an einem Meer den Wasserritter, der dann auch kommt, auf einem Pferd mit Fischschwanz. Er zeigt ihnen dann die Richtung zu der Höhle einer Spinnenkönigin. Plötzlich kommt eine Flutwelle…