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Anne und Philipp sollen nach Hawaii reisen und sich auf die Suche machen nach einer besonderen Magie. Ein Reim soll sie dabei leiten, der besagt, dass sie ein besonderes Schiff bauen sollen, das auf den Wellen reiten kann und sie zur Magie leiten soll. Auf Hawaii tanzen die Ureinwohner Hula. Zwei Kinder führen die beiden durchs Dorf, bei ihnen können Philipp und Anne auch übernachten. Dann überlegen sie, wie sie ein Schiff bauen sollen….
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