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Ein Gestaltwandler namens Carag lebt als Berglöwe in den Bergen. Doch er kann sich auch in einen Menschen verwandeln. Eines Tages entschließt er sich als Mensch zu leben. Er lebt bei einer Pflegefamilie. Eines Tages lädt ihn Lisa Clearwater auf die Clearwater High ein.
Dort leben auch andere Wandler. Doch sein Mentor Andrew Milling der die Clearwater High unterstützt will ihm schaden weil, Carag zu einem Projekt das Milling plant nein sagt . In dem Rothörnchen Holly und dem Bison Brandon findet er schnell Freunde. Die kann er gut gebrauchen, um Andrew Milling aufzuhalten.
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