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Es geht um die Zwillinge Rayna und Anders, die als Waisenkinder auf der Straße leben. Eines Tages verwandelt sich Rayna in einen Feuerdrachen und muss fliehen. In der Zwischenzeit verwandelt sich Anders in einen Eiswolf, obwohl Eiswölfe und Feuerdrachen verbitterte Feinde sind. Anders möchte sich zum Eiswolf ausbilden lassen um Rayna zu retten.
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